بالنسبة لأولئك الذين يعملون في نظام Iris CRM ، فإن المشكلة الأكثر صلة هي استيراد البيانات من مستند Excel. يتطلب إجراء الاستيراد تعيين العديد من القيم التي تؤثر على دقة البيانات المنقولة. بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات CRM الخاصة بك ، ستحتاج إلى تنفيذ إجراءات أخرى في نظام Iris.
ضروري
استيراد البيانات من ملف Excel
تعليمات
الخطوة 1
لبدء إجراء الاستيراد ، تحتاج إلى الانتقال إلى قسم "الإدارة" وتحديد عنصر "استيراد". بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن جميع إعدادات الاستيراد التي تراها أمامك مناسبة للعديد من المستخدمين ، ولكنها تتطلب أحيانًا بعض التعديل.
الخطوة 2
عند إضافة ملف بامتداد.xls ، تحتاج إلى إنشاء وظيفة إضافية جديدة. انقر فوق عنصر "إضافة".
الخطوه 3
في هذه النافذة ، يمكنك تعيين خيارات إضافية للوظيفة الإضافية. لإضافة مستخدم إضافي إلى النظام ، يجب مراعاة القواعد الأساسية: يجب أن يكون المستخدم الجديد مرئيًا ليس فقط للمسؤول ، ولكن أيضًا لدائرة أخرى من الأشخاص. يمكن رؤية دائرة الأشخاص هذه في علامة التبويب "حقوق المستخدم القابلة للتعيين" أو علامة التبويب "مجموعات المستخدمين". هنا يمكنك أيضًا تعيين حقوق لعضو Iris CRM جديد.
الخطوة 4
يمكن تحديد قواعد البحث المكررة فقط في علامة التبويب "التحقق من التكرارات". يتم سرد كافة القواعد المتاحة للعثور على العناصر المكررة هنا.
الخطوة الخامسة
تجدر الإشارة إلى أن القواعد التي تم إنشاؤها لجدول واحد لن تكون قادرة على التأثير في البحث عن قيم مماثلة في جدول مختلف تمامًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه عند إنشاء عدة قواعد لجدول واحد ، يتم تعيين شرط "Or" منذ ذلك الحين الشروط "و / أو" لا يمكن أن تكون.
الخطوة 6
وبالتالي ، تظهر نسخة من جدول البيانات الخاص بك من ملف Excel في نظام Iris CRM ، حيث يتم إجراء جميع التغييرات على إعدادات الاستيراد. أثناء الاستيراد اللاحق ، يمكنك الاعتماد على خيار الإعدادات الذي تم إنشاؤه بالفعل.
